Осторожно, возможен спойлер:
В небольшом городке, где время будто остановилось, главные герои - обозревательница Катерина и её муж, иконописец Гоша - сталкиваются с таинственной историей, которая изменяет их жизнь. Всё начинается с того, что Катерина получает неподписанное уведомление с информацией о престарелом доме, в котором, по слухам, живёт необычный человек по имени Герман. Заинтригованная, она решает расследовать это дело и отправляется в дом, взяв с собой Игоря для поддержки в этом исследовании.
Погружаясь в мир Германа, Катерина обнаруживает, что его жизнь полна тайн. Она находит старые картины, написанные Игорем, и понимает, что художник, возможно, связан с Германом. В ходе своего расследования Катерина встречает местных жителей, которые рассказывают мрачные истории о прошлом Германа и о его странной голове, якобы обладающей чернокнижными свойствами. Вскоре Катерина осознаёт, что за этой ситуацией скрывается нечто большее, чем просто слухи. Она почти на шаг ближе к разгадке, но на пути к правде её поджидают неожиданные открытия и столкновения с личными страхами.
Параллельно Игорь, оставаясь в стороне, начинает замечать изменения в своём восприятии. Он чувствует, что его творчество связано с Германом, и пытается разобраться с собственными демонами. В конечном итоге, Катерина и Игорь оказываются в центре запутанного клубка событий, где каждый шаг может привести к непредсказуемым последствиям. Им предстоит решить, готовы ли они столкнуться с истиной, которую так долго избегали.