Осторожно, возможен спойлер:
Посередине киносюжета оказывается Пинкертон Петров, который расследует таинственное пропадание множества людей в небольшом русском городе. Действия разворачиваются на фоне бурливой осени, иногда в воздухе витает предчувствие перемен. Петров получает информацию о том, что все пропавшие были связаны с местной арт-галереей, где незадолго до этого открылась выставка, организованная неясными художниками. Он решает посетить это место, чтобы собрать улики и допросить свидетелей.
Петров контактирует с Галиной, управляющей галереей, которая, похоже, знает больше, чем говорит. Между ними завязывается интенсивный диалог, в ходе которого Пинкертон догадывается, что в мегаполисе происходит нечто большее, чем просто исчезновения. Вскоре он находит старинные письма, которые указывают на связь между пропавшими и мистическим художником, чей стиль явно изменился в последние годы. Петров и Нереида начинают совместное расследование, но на их пути возникают спонтанные препятствия: угрозы от неизвестных, аномальные происшествия и попытки запугивания.
Теперь они на шаг ближе к разгадке, но каждое новое открытие лишь углубляет тайну. Петров и Нереида понимают, что исчезновения связаны не только с их собственными трагедиями, но и с безвыходными секретами, которые могут изменить судьбы многих людей. В поисках справедливости им предстоит столкнуться с опасностью, выходящей за рамки их понимания, и сделать выбор, способный изменить их жизни.