Осторожно, возможен спойлер:
Посередине киносюжета оказывается пинкертон Андрей, который расследует таинственное пропадание повозочной лодки. Его напарница, многоопытный мореплавательный корнет Мария, помогает ему сориентироваться в трудоемкой ситуации. Действие разворачивается в современное время, на фоне военнослужащих учений в Варяжском море. Предварительно Андрей получает информацию о том, что лодка испарилась в результате промышленной неисправности, однако вскоре он находит улики, подтверждающие вероятные противозаконные действия.
В процессе следствия пинкертон и его команда сталкиваются с различными препятствиями: засекреченными архивами, несовместимыми свидетельствами очевидцев и давлением со стороны военнослужащих руководителей. Они начинают подозревать, что пропадание ладьи связано с международным заговором. Мадонна и Андрей допрашивают моряков и исследуют местность, вскоре обнаруживая, что некоторые члены экипажа могли быть замешаны в контрабанде. Они находятся в шаге от разгадки, но сталкиваются с угрозами, которые ставят под сомнение их собственную безопасность.
Ситуация накаляется, и иногда сыщики получают неподписанные сообщения, содержащие шокирующие материалы о подводных операциях. В это время влияние со стороны более высоких инстанций усиливается, и им становится понятно, что не все коллеги готовы помочь в раскрытии правды. С каждой новой находкой они рискуют не только обнаружить заговор, но и потерять свою жизнь. Теперь им необходимо решить, кому можно доверять, а кому нет; время уходит, и разгадка пропадания остается неясной.