Осторожно, возможен спойлер:
Посередине киносюжета - подростки, живущие в небольшом городке. Главная героиня, 17-летняя Маша, увлечена музыкой и мечтает о карьере певицы. Однажды она находит старую кассету с записями своего отца, который ушел из жизни, когда она была еще маленькой. Его голос и песни вызывают у нее множество эмоций, и Маша решает узнать больше о его жизни и причинах, по которым он оставил семью. В поисках ответов она обращается к друзьям и знакомым отца, надеясь собрать кусочки информации о его прошлом.
Во время своих изысканий Маша сталкивается с непредвиденными препятствиями. Её друзья, включая лучшую подругу Леру и соседа Максима, помогают ей в поисках, однако вскоре они встречают людей, которые не хотят, чтобы информация о прошлом всплыла на поверхность. Разные истории о прошлом отца начинают переплетаться, и девушка понимает, что её отец был не таким, каким она его представляла. В это время в их город приезжает новый преподаватель музыки, который приносит в их жизни свежие идеи и вдохновение, но также и конфликт, так как он знает больше, чем говорит.
Теперь Маша и её друзья на шаг ближе к разгадкам, однако чем глубже они погружаются в прошлое, тем больше вопросов возникает. Обнаруживаются тайны, которые могут изменить их представление о семье и о себе. Одновременно с этим Маша должна принять важное решение - продолжать ли ей следовать своей мечте или оставить всё позади, столкнувшись с правдой о своём отце.