Осторожно, возможен спойлер:
Пинкертон Рэймонд Реддингтон, один из самых разыскиваемых преступников, врасплох сдается ФБР. Он предлагает представителям неповторимую сделку: за свою свободу он готов помочь задержать рискованных преступников, которых они не могут найти. Совместно с несовершеннолетней агенткой Элизабет Кин, которая только начинает свою карьеру, Реддингтон организовывает так называемый «Чёрный список» - информационную базу самых опасных преступников, разыскиваемых вне досягаемости закона. Их сотрудничество начинается с основного задания, где им светит задержать террориста, о котором Бюро даже не знало.
На протяжении того, как Реддингтон и Кин работают вместе, они сталкиваются с множеством препятствий: от предательства внутри Бюро до сложных нравственных выборов. Реддингтон, обладая обширными связями в криминальном мире, жонглирует событиями, чтобы достичь своих целей. Элизабет, в свою очередь, старается понять его истинные намерения и осознать, почему он выбрал именно её. Их динамика становится всё более сложной, иногда в игру вступают другие криминальные элементы и давние противники Реддингтона.
Теперь они на шаге от разгадки, но чем глубже Элизабет зарывается в мир Реддингтона, тем больше она понимает, что в его прошлом скрыты секреты, которые могут изменить их жизни навсегда. С каждым новым делом, которое они расследуют, становится ясно, что их сотрудничество не только о поимке преступников, но и о борьбе с личными демонами.